简介
《现代经济与管理类规划教材:投资理财概论》可作为金融专业、投资理财专业、保险专业、证券专业，以及其他相关专业本科教材，同时适用于高职高专院校相关专业的需要，也可作为投资理财人员的业务用书或供自学使用。
目录
第1章 投资理财概述
学习目标与要求
1.1 投资理财的含义
1.1.1 投资理财的含义
1.1.2 投资理财的意义
1.1.3 投资理财的种类
1.1.4 投资理财的目标
1.1.5 投资理财的原则
1.2 投资理财的主要工具
1.2.1 储蓄
1.2.2 债券
1.2.3 保险
1.2.4 股票
1.2.5 基金
1.2.6 外汇
1.2.7 黄金
1.2.8 收藏品
1.2.9 信托
1.3 投资理财的人生规划
1.3.1 投资理财的主要准备
1.3.2 投资理财规划
1.4 投资理财市场的现状与发展
1.4.1 投资理财市场的现状
1.4.2 投资理财市场存在的问题
1.4.3 投资理财市场发展的趋势
思考与练习
第2章 投资理财的财务基础
学习目标与要求
2.1 生命周期理论
2.1.1 生命周期理论的主要內容
2.1.2 生命周期理论在个人理财上的运用
2.2 持久收入消费理论
2.2.1 持久收入消费理论的基本內容
2.2.2 持久收入消费理论在个人理财上的运用
2.3 货币的时间价值
2.3.1 货币的时间价值的概念
2.3.2 货币的时间价值的产生
2.3.3 货币的时间价值的计算
2.4 风险的计量与管理
2.4.1 风险的含义
2.4.2 风险的种类
2.4.3 风险的计量
2.4.4 投资理财的风险管理
思考与练习
第3章 个人财务分析
学习目标与要求
3.1 财务分析概述
3.1.1 财务分析的概念
3.1.2 财务分析流程
3.2 个人资产负债表的编制与分析
3.2.1 个人／家庭资产负债表的编制
3.2.2 资产负债表分析
3.3 个人／家庭现金流量表的编制与分析
3.3.1 个人／家庭现金流量表的编制
3.3.2 个人／家庭现金流量表分析
思考与练习
第4章 现金规划与银行理财
学习目标与要求
4.1 现金规划
4.1.1 现金规划的概念
4.1.2 现金规划需要考虑的因素
4.1.3 流动性比率
4.1.4 现金规划工具
4.2 银行储蓄产品
4.2.1 活期储蓄
4.2.2 定期储蓄
4.2.3 通知储蓄存款
4.2.4 教育储蓄
4.2.5 大额可转让定期存单储蓄
4.2.6 外币储蓄存款
4.3 银行卡
4.3.1 银行卡的含义及作用
4.3.2 银行卡的种类
4.3.3 银行卡的风险防范
4.4银行融资产品
4.4.1 消费信贷
4.4.2 保单质押贷款
4.4.3 信用卡融资
思考与练习
第5章 股票投资
学习目标与要求
5.1 股票概述
5.1.1 股票的概念
5.1.2 股票的特点
5.1.3 股票的种类
5.1.4 股票的价值和价格
5.2股票投资分析
5.2.1 基本分析法
5.2.2技术分析法
5.3 股票投资的操作程序
5.4 股票投资的方法与策略
5.4.1 几种基本的股票投资决策方法
5.4.2 不同类型股票的投资策略
5.5 股票投资风险与收益
5.5.1 股票投资风险
5.5.2 股票投资收益
思考与练习
第6章 债券投资
学习目标与要求
6.1 债券的概念及种类
6.1.1 债券的概念及特征
6.1.2 债券的种类
6.1.3 债券交易程序
6.2 债券投资收益分析
6.2.1 影响债券收益率的因素
6.2.2 债券收益率的计算
6.2.3 债券定价
6.2.4 影响债券价格的主要因素
6.3 债券投资的风险、策略与技巧
6.3.1 债券投资的风险
6.3.2 债券投资的一般原則
6.3.3 债券评级
6.3.4 债券投资应考虑的主要问题
6.3.5 债券投资策略
思考与练习
第7章 证券投资基金理财
学习目标与要求
7.1 证券投资基金的基础知识
7.1.1 证券投资基金的概念
7.1.2 证券投资基金的特点
7.1.3 证券投资基金的分类
7.1.4 证券投资基金的当事人
7.1.5 证券投资基金的设立、发行与交易
7.2 基金的价格确定
7.2.1 开放式基金的价格确定
7.2.2 封闭式基金的价格确定
7.3 基金的收益和费用
7.3.1 基金的收益
7.3.2 基金的费用
7.4 基金理财的技巧与绩效评估
7.4.1 基金投资的操作程序
7.4.2 基金投资的策略与技巧
7.4.3 基金绩效评估
思考与练习
第8章 期货理财
学习目标与要求
8.1 期货理财基础
8.1.1 期货市场的产生和发展
8.1.2 期货市场的功能
8.1.3 期货合约
8.1.4 期货品种
8.1.5 期货交易制度
8.2 影响期货理财的因素
8.2.1 期货供求因素
8.2.2 经济周期波动
8.2.3 金融货币因素
8.2.4 政治因素
8.2.5 政策因素
8.2.6 自然因素
8.2.7 投机和心理因素
8.3 期货理财的策略与应用
……
第9章 保险理财
第10章 信托与租赁
第1章 黄金投资
第12章 房地产投资
第13章 税务筹划
第14章 退休与遗产规划
第15章 综合投资理财的设计与规划
参考文献
学习目标与要求
1.1 投资理财的含义
1.1.1 投资理财的含义
1.1.2 投资理财的意义
1.1.3 投资理财的种类
1.1.4 投资理财的目标
1.1.5 投资理财的原则
1.2 投资理财的主要工具
1.2.1 储蓄
1.2.2 债券
1.2.3 保险
1.2.4 股票
1.2.5 基金
1.2.6 外汇
1.2.7 黄金
1.2.8 收藏品
1.2.9 信托
1.3 投资理财的人生规划
1.3.1 投资理财的主要准备
1.3.2 投资理财规划
1.4 投资理财市场的现状与发展
1.4.1 投资理财市场的现状
1.4.2 投资理财市场存在的问题
1.4.3 投资理财市场发展的趋势
思考与练习
第2章 投资理财的财务基础
学习目标与要求
2.1 生命周期理论
2.1.1 生命周期理论的主要內容
2.1.2 生命周期理论在个人理财上的运用
2.2 持久收入消费理论
2.2.1 持久收入消费理论的基本內容
2.2.2 持久收入消费理论在个人理财上的运用
2.3 货币的时间价值
2.3.1 货币的时间价值的概念
2.3.2 货币的时间价值的产生
2.3.3 货币的时间价值的计算
2.4 风险的计量与管理
2.4.1 风险的含义
2.4.2 风险的种类
2.4.3 风险的计量
2.4.4 投资理财的风险管理
思考与练习
第3章 个人财务分析
学习目标与要求
3.1 财务分析概述
3.1.1 财务分析的概念
3.1.2 财务分析流程
3.2 个人资产负债表的编制与分析
3.2.1 个人／家庭资产负债表的编制
3.2.2 资产负债表分析
3.3 个人／家庭现金流量表的编制与分析
3.3.1 个人／家庭现金流量表的编制
3.3.2 个人／家庭现金流量表分析
思考与练习
第4章 现金规划与银行理财
学习目标与要求
4.1 现金规划
4.1.1 现金规划的概念
4.1.2 现金规划需要考虑的因素
4.1.3 流动性比率
4.1.4 现金规划工具
4.2 银行储蓄产品
4.2.1 活期储蓄
4.2.2 定期储蓄
4.2.3 通知储蓄存款
4.2.4 教育储蓄
4.2.5 大额可转让定期存单储蓄
4.2.6 外币储蓄存款
4.3 银行卡
4.3.1 银行卡的含义及作用
4.3.2 银行卡的种类
4.3.3 银行卡的风险防范
4.4银行融资产品
4.4.1 消费信贷
4.4.2 保单质押贷款
4.4.3 信用卡融资
思考与练习
第5章 股票投资
学习目标与要求
5.1 股票概述
5.1.1 股票的概念
5.1.2 股票的特点
5.1.3 股票的种类
5.1.4 股票的价值和价格
5.2股票投资分析
5.2.1 基本分析法
5.2.2技术分析法
5.3 股票投资的操作程序
5.4 股票投资的方法与策略
5.4.1 几种基本的股票投资决策方法
5.4.2 不同类型股票的投资策略
5.5 股票投资风险与收益
5.5.1 股票投资风险
5.5.2 股票投资收益
思考与练习
第6章 债券投资
学习目标与要求
6.1 债券的概念及种类
6.1.1 债券的概念及特征
6.1.2 债券的种类
6.1.3 债券交易程序
6.2 债券投资收益分析
6.2.1 影响债券收益率的因素
6.2.2 债券收益率的计算
6.2.3 债券定价
6.2.4 影响债券价格的主要因素
6.3 债券投资的风险、策略与技巧
6.3.1 债券投资的风险
6.3.2 债券投资的一般原則
6.3.3 债券评级
6.3.4 债券投资应考虑的主要问题
6.3.5 债券投资策略
思考与练习
第7章 证券投资基金理财
学习目标与要求
7.1 证券投资基金的基础知识
7.1.1 证券投资基金的概念
7.1.2 证券投资基金的特点
7.1.3 证券投资基金的分类
7.1.4 证券投资基金的当事人
7.1.5 证券投资基金的设立、发行与交易
7.2 基金的价格确定
7.2.1 开放式基金的价格确定
7.2.2 封闭式基金的价格确定
7.3 基金的收益和费用
7.3.1 基金的收益
7.3.2 基金的费用
7.4 基金理财的技巧与绩效评估
7.4.1 基金投资的操作程序
7.4.2 基金投资的策略与技巧
7.4.3 基金绩效评估
思考与练习
第8章 期货理财
学习目标与要求
8.1 期货理财基础
8.1.1 期货市场的产生和发展
8.1.2 期货市场的功能
8.1.3 期货合约
8.1.4 期货品种
8.1.5 期货交易制度
8.2 影响期货理财的因素
8.2.1 期货供求因素
8.2.2 经济周期波动
8.2.3 金融货币因素
8.2.4 政治因素
8.2.5 政策因素
8.2.6 自然因素
8.2.7 投机和心理因素
8.3 期货理财的策略与应用
……
第9章 保险理财
第10章 信托与租赁
第1章 黄金投资
第12章 房地产投资
第13章 税务筹划
第14章 退休与遗产规划
第15章 综合投资理财的设计与规划
参考文献
投资理财概论
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