Financing Large Projects:Using Project Finance Techniques and Practices

第1部分 背景介绍
第1章 项目融资概述
1.1 简介
1.2 项目融资的优缺点
1.3 主要参与方
1.4 风险分担
1.5 发展中国家项目融资
复习题
案例研究 私有化委员会的难题
第2章 大项目融资的起源以及应用
2.1 前言
2.2 项目融资(1955—1978)
2.3 项目融资(1978—1990)
2.4 项目融资(1990年至今)
复习题
附录2.1 商业发电厂（MPP）
案例研究 苦恼不堪的批发电力市场（WEM）
第3章 项目开发
3.1 前言
3.2 投标前期
3.3 合同谈判期
3.4 筹集资金阶段
复习题
附录3.1 电厂电价
附录3.2 使用避免成本法评估民营部门的主动建议
附录3.3 项目融资中的环境及社会影响评估及减轻措施
案例研究 公共采购
第4章 项目融资来源
4.1 前言
4.2 发展中国家基础设施融资的范围
4.3 商业银行
4.4 世界银行集团
4.5 政府
4.6 双边机构
4.7 国际债券市场
4.8 基础设施投资基金
4.9 东道国债务和股本资金来源
复习题
附录4.1 资金来源总结
附录4.2 主权和公司资信评级的目的和方法
第2部分 项目文件和支持
第5章 项目协议
5.1 前言
5.2 概览经典项目融资
5.3 组织文件
5.4 主要协议
5.5 成本基础合同
5.6 经典项目融资结构的变化
复习题
附录5.1 确定违约支付（LD）的合理性
附录5.2 燃料消耗问题
第6章 资信增级
6.1 前言
6.2 私人机构提供的资信增级
6.3 东道国政府担保: 执行协议
6.4 多边银行担保
6.5 保险
附录6.1 传统模式什么时候行不通了！
附录6.2 发展中国家不可抗力事件的风险分担
附录6.3 补偿的原则
附录6.4 贷款人与经纪商的协议函
第3部分 项目评估工具
第7章 财务模型
7.1 前言
7.2 典型财务模型的结构
7.3 项目发起人对财务模型的利用
7.4 使用模型进行初步的尽职调查
7.5 使用财务模型支撑谈判
7.6 使用财务模型来跟踪项目的运营
复习题
附录7.1 项目融资中的投资评估工具
附录7.2 计算折旧建立资产负债表和损益表
案例研究 FELIPE的轮船到了吗？
第4部分 融资文本
第8章 贷款协议
8.1 前言
8.2 支付和偿还条款
8.3 先决条件
8.4 陈述和保证
8.5 契约
8.6 违约事件
8.7 修改和弃权协议(AWA)
复习题
附录8.1 保留权利
案例研究 私有化委员会的难题
第9章 其他融资文件
……
第10章 多层次融资
第11章 利率互换
第12章 担保
共同条款清单的框架
项目融资词汇表
参考文献