简介
《保险营销实务技能训练》由既具有精深理论知识，又具有丰富实践
经验的一线教师组织编写。全书以金融保险行业的相关岗位职责和任务要
求为基准，采用项目式、模块化的训练课程设计，对保险营销过程中的各
项专业操作技能进行细化分解，并结合相关理论知识点进行展开，重点强
化专业技能的培养与训练。以保险行业现实案例为模板，以保险公司管理
过程及单证为工具，不仅可作为本专科教学用书，也可作为保险从业人员
的培训手册。
《保险营销实务技能训练》以高等院校的保险类、经济类、营销类、
金融类专业的大专与本科层次的学生，及各大保险公司、保险中介公司、
咨询公司、银行与其他金融机构的培训员工为对象。本书由周灿、常伟主
编，张环宇、左小川副主编。
目录
训练项目1 布置职场
训练项目2 识别风险
任务1 个人与家庭风险识别
任务2 企业风险识别
训练项目3 分析保险产品
训练项目4 掌握承保业务流程
任务1 企业财产保险的承保与核保
任务2 机动车辆保险的承保与核保
任务3 人身保险的承保与核保
训练项目5 掌握理赔业务流程
任务1 企业财产保险的理赔介绍
任务2 机动车辆保险的理赔介绍
任务3 人身保险的理赔介绍
训练项目6 掌握保险专业推销技能
任务1 准客户开发
任务2 客户需求分析
任务3 保险计划书的设计与制作
任务4 约访客户
任务5 销售面谈
任务6 保险销售促成和转介绍
训练项目7 进行业务策划与推动
训练项目8 会议经营
任务1 保险公司晨会
任务2 保险公司产品说明会
任务3 保险公司创业说明会
训练项目9 保险业务员基本管理办法
训练项目10 发展辅导保险营销团队
训练项目11 KPI指标的分析与应用
训练项目12 开发与实施培训项目
任务1 培训课程需求分析
任务2 制定培训课程
任务3 培训课程的实施
任务4 培训效果评估
训练项目13 掌握课堂授课技巧
训练项目14 用PowerPoint软件设计讲师课件
参考文献
训练项目2 识别风险
任务1 个人与家庭风险识别
任务2 企业风险识别
训练项目3 分析保险产品
训练项目4 掌握承保业务流程
任务1 企业财产保险的承保与核保
任务2 机动车辆保险的承保与核保
任务3 人身保险的承保与核保
训练项目5 掌握理赔业务流程
任务1 企业财产保险的理赔介绍
任务2 机动车辆保险的理赔介绍
任务3 人身保险的理赔介绍
训练项目6 掌握保险专业推销技能
任务1 准客户开发
任务2 客户需求分析
任务3 保险计划书的设计与制作
任务4 约访客户
任务5 销售面谈
任务6 保险销售促成和转介绍
训练项目7 进行业务策划与推动
训练项目8 会议经营
任务1 保险公司晨会
任务2 保险公司产品说明会
任务3 保险公司创业说明会
训练项目9 保险业务员基本管理办法
训练项目10 发展辅导保险营销团队
训练项目11 KPI指标的分析与应用
训练项目12 开发与实施培训项目
任务1 培训课程需求分析
任务2 制定培训课程
任务3 培训课程的实施
任务4 培训效果评估
训练项目13 掌握课堂授课技巧
训练项目14 用PowerPoint软件设计讲师课件
参考文献
保险营销实务技能训练
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