Guild to finance and investment

导读 您需要了解的金融投资话题.

入门篇

1 淘金还是“逃”金：为什么要了解金融

金融是干什么的2

金融为什么特别5

三大参与者：政府、公司、个人6

金融中介7

金融工具和市场的类别9

钱往高处走，水往低处流：钱的流向12

炒炒炒：赌场、金融市场和实业14

本书能帮你什么，帮不了什么15

关于如何赚钱这个话题……17

谈论大数17

本书的结构17

2 金融的几个基本概念

钱的功用20

回报，钱的时间价值21

风险23

风险调整后的回报25

撬动地球的注意事项：杠杆26

.预期和套利28

投资和投机，对冲和风险控制30

资产负债表31

3 金融三大元素：市场、工具和中介

引言35

金融市场的种类：货币市场和资本市场36

金融市场的功用37

金融市场的发展趋势38

金融市场的特殊性40主

要的金融工具：债券和股票41

证券和证券化44

什么是衍生工具46

衍生工具的品种47

保证金49

交割49

衍生工具的风险49

衍生工具的使用者50

衍生工具的发展51

衍生工具的丑闻以及对它的监管51

了解衍生工具最重要的是了解什么52

金融工程53

中介种类、存在的原因和它们的规模53

市场和工具篇

4 债券、利率、货币市场和债券市场

引言58

利息和利率59

利率的种类59

政策利率60

信用风险60

到期日61

债券种类62

债券价格和利率的关系62

利率的重要性63

利率时间结构64

利率的确定67

债券风险68

评级公司69

短期债券工具和货币市场71

政府债券75

公司债券75

垃圾债券77

国际债券78

按揭贷款、二手按揭市场和按揭抵押债券79

债券发行和交易80

债券或者利率的衍生工具81

债券交易82

债券指数83

利率预测和债券分析师83

债市如何赚钱84

5 股票市场

引言87

股票种类87

股票在谁的手里88

初级市场和二级市场89

首发上市肋公司包装上市的过程90

认购首发上市的股票91

股票指数92

股票衍生工具92

股票交易所93

股票交易方法95

股票回购98

股票估值98

影响股价的因素100

买卖股票常用的关键比率102

股票风险104

股东和公司经理人的利益冲突104

股评和分析师105

股市如何赚钱106

6 外汇市场

引言110

简史111

外汇主要工具112

汇率的种类113

外汇为什么重要113

外汇价格的确定114

外汇预测116

自由浮动汇率还是固定汇率117

外汇交易118

主要交易者119

交割风险120

外汇指数120

公司外汇风险的管理120

投资机构外汇风险的管理121

中央银行外汇干预和外汇储备121

贸易融资122

汇市如何赚钱122

7 其他市场

引言124

金属125

农产品市场126

能源127

其他128

可转换债券128

房地产129

其他市场如何赚钱130

中介篇

8 银行

引言132

简史132

银行种类133

银行的资产包括对社会的借贷135

商业银行的资产负债表137

银行如何制造信贷138

中央银行140

商业银行的业务143

商业银行的表外业务144

商业银行面对的挑战145

投资银行和证券公司146

对投资银行的监管149

投资银行和商业银行的关系150

分业经营和混业经营151

银行的发展趋势152

商业银行的监管152

商业银行如何赚钱155

投资银行如何赚钱156

中央银行如十可赚钱157

9 风险资产定价理论，基金和投资管理中介

引言159

鸡蛋和篮子：分散、分散、再分散160

资产定价理论和实践162

基金、基金公司和基金经理..163

机构投资人164

投资活动的国际化165

共同基金的种类165

主动型基金赚钱吗166

指数基金和交易所买卖基金168

共同基金的监管169

对冲基金169

私募股权基金171

创业基金172

保险基金172

养老基金173

主权基金175基金如何赚钱175

10 保险业

历史沿革和市场概况177

再保险和伦敦的劳合社178

寿险179

财产险和意外险180

保险公司的监管181

保险产品的分销渠道181

保险公司管理的手段182

保险行业和金融行业182

保险如何赚钱183

11 监管也是一种中介金融市场运作监管184

内幕交易185

市场操纵186

防止内幕交易和市场操纵187

对风险的回报不对称188

金融创新与监管188

金融体系的设计和改革189

12 其他金融中介

引言191

养老金191

托管银行193

财务公司194

个人理财顾问194

投资咨询公司195

国际货币基金组织195

世界银行196

国际清算银行196

应用篇

13 金融对于政府

引言200

财政融资200

货币政策201

汇率政策202

宏观调控203

私有化，民营化203

社会保险，养老金204

社会资源合理分配205

14 金融对于公司：公司财务

引言206

公司的资本结构和资金成本207

公司如何取得资金208

红利和股票回购208

兼并和购买209

公司财务顾问210

金融风险的管理、对冲210

公司使用股份和期权改善

激励机制212

15 金融对于个人：投资与理财

引言213

不炒股需不需要知道金融214

金融无处不在214

你需要多少养老金?如何设计长期投资计划215

个人投资的几点总结216

投资房地产222

技术分析222

短炒赚钱吗223

金融业内人士如何理财224

拾遗篇

16风险管理

最近20年的发展，从经验到科学228

市场风险的种类229

风险评估的主要工具230

风险管理的主要工具231

信贷风险管理231

风险管理的主要问题232风险管理的发展趋势233

17 理论与实际挂钩

引言234

金融理论最近50年的最大突破235

有效市场理论237

金融衍生工具定价理论238

金融理论的失败之处和挑战239

18 其他金融现象

引言241

货币联盟和欧元241

金融危机242

金融中心243

伊斯兰金融244

19 金融界中的个人

和金融界人士打交道246

银行里面都有些什么样的工作人员247

性格、能力和学历248

金融业的收入249

20 2007-2008年的金融危机

引言251

美国房屋市场泡沫和次贷按揭贷款251

次贷按揭的特别之处252

次贷获取aaa的信用评级253

问题扩散254

清点损失256

各国政府的对策256

截至目前的教训257

谁是罪魁祸首258

21 展望未来

养老金260

人民币261互联网261

衍生工具262

风险管理263

交易所263

其他金融趋势264

预测今后20年中国金融业的变化267

中英对照名词解释及索引269

英中名词对照312

参考文献...323