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简介
本书的主要目的是帮助理财业者绘制一张海图，以助其通过这一全新的、日益汹涌的波涛。作者意在対那些关乎成败的关键问题，但产江试图涵盖财富管理的所有方面。沿此思路，作者希望能吹去一些笼罩着理财业的迷雾。值得欣慰的是，展望未来，这一行业的内在基础依然坚实，财富管理业仍然有厚利可图。同时，应该清楚的是，私人银行业和理财业的管理将更非易事。 本书全面介绍了私人银行业务，引人入胜。作者还对理财市场进行了强有力的分析。本书在整体发展、当前经济效益、竞争状况，以及未来的增长领域等诸多方面，为财富管理业提供了综合指南。
目录
第1章 全球财富市场概览
1.1 财富管理市场
1.2 财富市场发展的主要推动因素
1.3 产业经济学
1.4 竞争前景
第2章 行业挑战：新的和旧的
2.1 客户
2.2 产品、定价和营销渠道
2.3 竞争者与经营模式
2.4 外部环境
第3章 客户
3.1 主要特征
3.2 客户细分
3.3 客户价值管理
第4章 新产品与定价
4.1 新产品和服务
4.2 产品采购和管理
4.3 定价
第5章 分销渠道
5.1 客户经理
5.2 其他传统渠道
5.3 新兴渠道
5.4 多渠道管理
第6章 从业机构
6.1 从业机构的类型
6.2 业务体系的剧变
6.3 合并
第7章 卓越运营
7.1 明智的运营采购
7.2 精益运营
7.3 技术改造
7.4 增值的支持服务
7.5 卓越运营的持续
第8章 组织结构设计
8.1 组织结构
8.2 经营部门间的结合
8.3 国际视角
第9章 监管与税务
9.1 面对洗钱活动的脆弱性
9.2 监管新方案
9.3 税收新方案
第10章 未来
10.1 概述
10.2 新的利润增长源泉
10.3 未来的产业结构
10.4 关键性成功因素
10.5 结论
附录1 各国或地区财富市场分析
附录2 FATF40建议
附录3 FATF关于恐怖融资的特别建议
附录4 沃尔福伯格反洗钱原则（2002年5月第一版）
术语表
参考文献
1.1 财富管理市场
1.2 财富市场发展的主要推动因素
1.3 产业经济学
1.4 竞争前景
第2章 行业挑战：新的和旧的
2.1 客户
2.2 产品、定价和营销渠道
2.3 竞争者与经营模式
2.4 外部环境
第3章 客户
3.1 主要特征
3.2 客户细分
3.3 客户价值管理
第4章 新产品与定价
4.1 新产品和服务
4.2 产品采购和管理
4.3 定价
第5章 分销渠道
5.1 客户经理
5.2 其他传统渠道
5.3 新兴渠道
5.4 多渠道管理
第6章 从业机构
6.1 从业机构的类型
6.2 业务体系的剧变
6.3 合并
第7章 卓越运营
7.1 明智的运营采购
7.2 精益运营
7.3 技术改造
7.4 增值的支持服务
7.5 卓越运营的持续
第8章 组织结构设计
8.1 组织结构
8.2 经营部门间的结合
8.3 国际视角
第9章 监管与税务
9.1 面对洗钱活动的脆弱性
9.2 监管新方案
9.3 税收新方案
第10章 未来
10.1 概述
10.2 新的利润增长源泉
10.3 未来的产业结构
10.4 关键性成功因素
10.5 结论
附录1 各国或地区财富市场分析
附录2 FATF40建议
附录3 FATF关于恐怖融资的特别建议
附录4 沃尔福伯格反洗钱原则（2002年5月第一版）
术语表
参考文献
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