新三板上市律师实务

　　开篇语

　　第一部分律师证券业务简介

　　一、企业与资本市场

　　二、律师与证券业务

　　三、主要证券业务领域介绍

　　四、律师从事证券业务的基础功课

　　第二部分新三板业务操作指南

　　一、新三板基础知识

　　二、新三板挂牌的几个吸引点

　　三、主板、创业板、新三板、区域性股权交易市场(四板)的比较和

　　选择

　　四、新三板业务必读精读的规则

　　五、新三板业务中客户普遍关注的问题

　　六、在新三板挂牌、定向发行股票的审查工作流程

　　第三部分新三板业务实战案例参考

　　关注1：网络游戏产业、关联交易量巨大关注

　　2：医疗器械灭菌包装制造商、行政处罚较多关注

　　3：设备状态安全检测行业、股份代持的解除关注

　　4：广电设备制造商、存在人力资源出资、高新技术成果出资未经评估关注

　　5：IT信息安全产业、持有挂牌公司的股权如有质押需解除关注

　　6：办公自动化软件提供商、夫妻持股对等形成共同控制、关联交易贡献利润较高、报告期营业利润均为负关注

　　7：石化中小型试验装置制造商、通过转让给无关联第三方消除同业竞争

　　8：眼科医疗设备制造商、事业单位作为股东与事业单位人员在挂牌公司任职的主体适格性关注

　　9：化学试助剂电镀添加剂制造商、瑕疵出资的消除、关联采购交易占比较高关注

　　10：体外医疗诊断试剂制造商、银行融资金额过高关注

　　11：幼教产品提供商、挂牌前实际控制人利用影响力实施不利公司关联交易的挂牌公司关注

　　12：多媒体视频通信行业、实际控制人长期驻留国外、设立存在瑕疵关注

　　13：农产品种苗提供商、与上游农户签订种植协议的稳定性问题、与关联方资金占用问题关注

　　14：石油开采助剂生产商、通过原股份代办转让系统解决子公司股东超过200人的问题关注

　　15：ERP企业资源计划提供商同一实际控制人下同业竞争的解决关注

　　16：智能建筑服务提供商、国有股和民企股东共存，关联交易占比逐渐升高，挂牌前存在企业间资金拆借、虚假票据融资，形式上存在同业竞争但事实上未发生关注

　　17：网络游戏的开发与运营商，挂牌前现金分红关注

　　18：动漫产业、存在外协加工情形、前期制作成本“烧钱”巨大致毛利率呈负值关注

　　19：挂牌后定向募集资金530万元的挂牌公司关注

　　20：税务信息化服务提供商、按收益现值法实施并购的案例关注

　　21：模块电源制造商、国有股和众多自然人股东共存关注

　　22：文化创作与表演行业、挂牌后定向募集资金260万元关注

　　23：无实际控制人的挂牌公司关注24：农药制剂生产商、为挂牌整体迁址、将社保费直接交员工个人关注

　　25：移动增值服务提供商、家族经营、通过整合消除同业竞争、法律意见书粗糙被警告关注

　　26：工程建设项目管理软件供应商、合资转内资股份代持的解除、挂牌前分红关注

　　27：集成电路测试设备制造商、营业收入波动巨大、企业间拆借及商号的授权使用关注

　　28：互联网营销行业、曾在境外进行私募股权融资、关联交易额较大关注

　　29：耐火材料生产商、关联交易量及金额巨大关注

　　30：药品研发外包服务提供商、存在突击入股情形关注

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　　关注143：地源热泵系统提供商、股东大额非正常占用公司资金风险的解释、借款增资后又从公司借债偿还借款、业绩逐年下降、大额债务豁免对业绩贡献大关注

　　144：汽车导航软件的供应商、上下游均存在重大依赖、控股股东仅以财务投资者角色出现、由二股东负责具体经营管理关注

　　145：连锁酒店客房数字多媒体系统提供商、增资时未评估、国有股权被稀释，以其后国有股权退出无异议论证对挂牌不构成实质障碍关注

　　146：新三板影视文化第一股、挂牌同时定增融资额最高达9000万元

　　后记