什么让金融理财燎原全球

推荐序Ⅺ
序ⅩⅢ
前言ⅩⅦ
致谢ⅩⅪ

第一章一个新行业的诞生
革命前
所见略同
迎头挑战
一所学院的成型

第二章一个新行业的建设
捍卫认证头衔
剥离
聚散离合
IAFP的财务危机和剧烈动荡
学院的财务危机
信条与课程
学院的变化与成长
安塞斯时代
ICFP打造独立门户
纽马克掌舵
返回丹佛

第三章成长的痛苦
矫正视听，扭转态度
SRO辩论与“货真价实”
IAFP的动荡岁月
ICFP的教育与道德准则
跳下顺风车
标准委员会面世
学院走上正轨

第四章一个行业，一个认证头衔
“团结统一与专业化”遭遇挑战
联合机构委员会
各自重建
强化专业标准
金融理财学院的关键性举措
个人经济峰会
新方向
金融理财基金会
“低卡CFP”风暴
重温机构统一历史

第五章直面新挑战
一个新机构的建设
CFP委员会宗旨的细化
危机与灾难
有利迹象
金融理财标准委员会
提高教育与道德的标准
经纪自营商豁免规定
全球金融危机
转型与机遇

第六章走向全球
先遣部队
金融理财概念进入澳大利亚
日本加入运动
IBCFP掌舵
全球发展加速
ISO标准：是补充还是竞争？
FPSB：从概念到现实
终于启动
东方的一头猛虎……
……还有一头凯尔特虎
成功的条件
全球标准出台

第七章理论、科技与程序
科技革命
多样化的好处：现代投资组合理论
概率方法：蒙特卡罗模拟法
平衡法：资产配置
行为金融学
生活规划和内部理财
执业行为模型的传播

第八章行业地位的追求
金融理财师应接受的教育
教育机会增多
考试：熟练掌握的证明
执业经验
道德标准：早期
道德标准：一个新的监督机构
道德标准：强化准则
道德标准：受托义务
单一认证资格
服务报酬问题
政府监管
服务于社会福祉
公众与媒体的认可
追求还在继续

第九章今后40年
“资本主义制度是否行之有效？”
金融理财业的“新变化”
长尾理论
老龄化浪潮袭来
马斯洛与退休的博弈
重新定义咨询模型
最后的战线：走向大众市场
规模的重要性
新科技：Web 20以上
下一代理财师
目光聚焦华盛顿
金融知识教育：一个激进的概念

后记

附录
附录A金融理财业历年领导人名单
附录B金融理财领域大事记
附录C金融理财组织和认证称号快速参考指南
附录D金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程
附录E金融理财学院第一届毕业生名单：
附录F国际金融理财标准委员会（FPSB）附属机构名录
附录G小P．肯普．费恩奖获奖者名单
注释