金融营销

模块一金融营销基础
任务一认知金融产品／1
1.1金融产品相关概念／3
1.2金融产品分类／6
1.3金融产品营销的内涵／10
任务二金融市场调研／15
2.1市场的内涵／16
2.2金融市场的定义、构成及特征／16
2.3金融市场调研的概念及功能／17
2.4金融市场调研的作用／19
2.5金融市场调研流程／20
2.6金融市场调研的方法／22
任务三金融营销环境分析／30
3.1金融营销环境概述／32
3.2宏观环境分析／32
3.3微观环境分析／37
3.4金融市场宏观、微观环境分析法／40
任务四金融客户分析／43
4.1金融机构客户类型／46
4.2影响客户购买的主要因素／47
4.3购买决策／51
4.4以客户为中心的组织结构／52
4.5金融企业客户忠诚度的维护53
任务五金融营销STP战略／57
5.1金融营销STP战略概述／59
5.2金融市场细分／60
5.3目标市场选择／66
5.4产品定位／68
任务六金融营销策略选择／75
6.1营销战略概述／77
6.2传统营销策略／80
6.3适合中国的营销策略／81
模块二金融营销策划实务
任务七金融营销策划流程／87
7.1市场分析／88
7.2STP战略分析／93
7.3市场营销策略的制定／95
7.4撰写金融营销策划方案／96
7.5金融产品营销策划方案的实施／99
7.6金融营销策划的效果评价／102
任务八银行产品营销策划／103
8.1存款营销策戈／104
8.2贷款营销策划／111
8.3信用卡营销策划／129
8.4中间业务营销策划／132
任务九证券经纪业务营销策划／133
9.1证券经纪业务概述／134
9.2证券经纪业务策划／134
9.3实践探讨：证券公司的客户经理怎么干？／136
任务十保险营销策划／141
10.1彻底消除对保险行业的误解／141
10，2保险营销策划应当注意的问题／143
10.3保险营销实践：为客户提供一份合适的保险方案／145
模块三金融产品销售技巧
任务十一金融客户开拓的基本方法／148
11.1面谈／149
11.2电话营销／152
11.3短信营销／154
11.4网络营销／155
任务十二销售面谈的技巧／162
12.1寻找客户／164
12.2约访／167
12.3接触／171
12.4挖掘客户需求／175
12.5异议处理／178
12.6促成／182
12.7客户维护／187
任务十三电话营销的技巧／192
13.1电话营销的流程及其特点／192
13.2电话营销应注意的关键点／193
13.3做好记录／195
13.4后续跟踪／195
任务十四其他金融产品销售方式／197
14.1电子邮件营销（E—mail Direct Marketing）技巧／198
14.2金融产品短信营销／200
14.3博客营销技巧／202
14.4网络即时通信工具营销技巧／203
任务十五销售礼仪／204
15.1销售面谈礼仪／205
15.2电话销售礼仪／208
参考文献