Personal Financial Planning Theory & Practice

第一篇 个人理财规划师(PFP)职涯规划
第一章 全球CFP的发展
第一节 CFP简介
第二节 CFP的起源及发展
第三节 中国PFP发展现状
第二章 如何成为CFP
第一节 CFP认证体系简介
第二节 我国PFP职业的产生
第二篇 个人理财规划理论
第三章 理财规划的基本原理
第一节 为什么要做理财规划
第二节 理财规划的一般过程
第三节 理财规划的基本原理
第四节 进行理财规划需要具备的基本知识
第四章 现金规划
第一节 为什么要做现金规划
第二节 财务分析的基本原理
第三节 现金规划的内容
第四节 其他规划对现金规划的影响
第五章 保险规划和风险管理
第一节 为什么要做保险规划
第二节 保险的基本原理
第三节 保险的需求分析
第四节 保险产品的一般介绍
第六章 投资规划
第一节 为什么要进行投资规划
第二节 如何开始投资
第三节 投资风险管理与组合理论
第四节 股票与债券投资
第五节 基金投资
第六节 其他投资
第七章 所得税规划
第一节 为什么要做个人所得税规划
第二节 怎样进行个人所得税规划
第三节 我国税收基本知识简介
第四节 个人所得税规划的常见方法
第八章 房产规划
第一节 为什么需要房产规划
第二节 房产规划
第三节 购买房产的贷款规划
第九章 子女教育规划
第一节 为什么要进行子女教育规划
第二节 子女教育金规划的步骤与实例
第三节 家庭模式的选择及家庭计划
第十章 退休规划
第一节 退休规划概述
第二节 社会保障与退休规划
第三节 年金与退休规划
第四节 退休金计划与退休规划
第十一章 财产传承规划
第一节 为什么要做财产传承规划
第二节 财产传承过程的主要方法
第三节 财产传承规划
第三篇 PFP案例
第十二章 案例分析
案例1 陈自强的家庭财务规划(中国台湾)
案例2 傅维君理财规划(中国上海)
案例3 Megan和Kevin的财务规划(美国)